達成協議出售部分資產以推動未來五倍增長計畫
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GODIVA的業務遍及全球100多個國家和地區，本次交易主要涉及日本、韓國、澳洲及紐西蘭四個地區的零售和分銷業務，以及供應這四個市場的比利時布魯塞爾工廠。
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GODIVA通過此次交易，將能夠釋放現金流，並為全球高增長地區的快速靈活投資提供財務彈性，包括擴展全新產品類別、加速銷售渠道布局、開拓新市場以及增建2,000多家的咖啡廳。
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GODIVA將繼續保有其全球品牌所有權，向MBK Partners安博凱直接投資基金提供此交易所涉的國家的品牌使用權。同時，GODIVA將繼續擁有並營運其他超過100個國家和地區的業務。
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GODIVA將繼續從與MBK Partners安博凱直接投資基金協議中收購的比利時工廠採購產品。
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此次交易結構將保護GODIVA的比利時傳統不受影響，GODIVA將持續投入比利時市場，並保留其在歐洲總部、產品研發中心、零售店、快速消費品及布魯塞爾的旅遊零售業務。
台北訊，2019年2月21日 — Yildiz Holding旗下巧克力品牌GODIVA今日宣布與MBK Partners安博凱直接投資基金（以下簡稱「MBK Partners安博凱」）達成協議，向其出售部分資產。本次出售也是GODIVA推動全球業務五倍增長計畫重要的一環。GODIVA的業務遍及全球100多個國家及地區。根據協議，MBK Partners安博凱將收購其中的日本、韓國、澳洲及GODIVA待開拓市場 – 紐西蘭，這四大市場的零售及分銷業務，包含快銷品、電商、旅遊零售（僅日韓地區）業務及300餘家零售店。同時，此次出售還包括了GODIVA供應此四個市場的布魯塞爾工廠。GODIVA將繼續擁有並營運其他100餘市場的所有業務。此次交易的詳細條款將不公開。目前該協議已經獲得雙方董事會的批准生效，預計於2019年中旬完成，具體時間取決於慣例成交條件，包括標準的比利時勞工委員會，以及相關競爭機構等待期滿。
交易完成後，GODIVA將繼續保有其全球獨家的品牌所有權，並向MBK Partners安博凱授予交易所涉國的永久使用權，而GODIVA將繼續擁有並營運其他超過100個國家和地區的業務。未來GODIVA將繼續從MBK Partners安博凱所有的比利時工廠以及自有的美國賓夕法尼亞州工廠、土耳其伊斯坦堡附屬工廠採購產品。
「自從2008年收購GODIVA以來，我們對其業績表現一直非常滿意，其營收及全球門市數量幾乎翻了一倍，也讓我們看到品牌發展的巨大優勢」，GODIVA與Yildiz Holding董事長Murat Ülker表示，「有鑑於GODIVA強勁的成長潛力，我們與GODIVA領導階層一起進行了策略審查，以探索新的方式來釋放必要的現金流，支持其強勁的增長趨勢。此項交易將是推動我們在其他高潛力地區快速擴張的最佳方案」。
GODIVA首席執行長Annie Young-Scrivner楊安麗補充，「我們相信這是一場雙贏的交易。它將帶給我們足夠的財務靈活性，以推進五倍增長計畫的實行，包括加速在新興市場及現有市場的投入，以及支持我們在全球開設超過2,000家咖啡廳的計畫；同時，作為標誌性的品牌，我們的比利時傳統、品質追求以及『傳統工藝精神』將繼續被保留、傳承」。
「12間藍籌股投資者對於此次的收購表示極大興趣。截至上一輪談判前，其中起多人都在積極參與對話」，Yildiz Holding策略與併購主管Nurtac Afridi表示，「GODIVA一直是我們重視的品牌，相信它對於任何投資者來說，意義都十分重大。GODIVA團隊的專業知識及其卓越的研發能力，加上MBK Partners安博凱，在這些市場的豐富經驗，將推動品牌到下一個指數及增長，並創造更多價值」。
業務策略思考
GODIVA的業務遍及全球100多個國家及地區，其中，日本、韓國、澳洲和紐西皆擁有雄厚的品牌資產，包括300多家零售店。因此，它們也成為貨幣化最為矚目的地區。在日本，GODIVA擁有高達90%的品牌知名度（調查具輔助），顧客平均留店時間也保持較高水平，是日本高端零售品牌的佼佼者（註1）。品牌在這些地區仍有很大的發展潛力，加上MBK Partners安博凱的資金投入、基礎建設以及營運能力，預計將獲得更強勁的投資報酬。
註1：資料來自於2017年日經新聞（Nikkei Marketing Journal）調查。
比利時經營和傳統的持續性承諾
GODIVA將繼續投入比利時市場，因此，此次交易結構也將確保其比利時巧克力傳統製造工藝得到傳承。GODIVA將保留其位於比利時布魯塞爾的歐洲總部，並繼續擁有和經營其比利時零售店、旅遊零售和快消品渠道，以及保留位於布魯塞爾的產品研發中心。GODIVA還將保留其代表性配方的專有權，繼續以巧克力大師精選為創作靈感，傳承比利時精湛巧克力製作工藝。位於布魯塞爾的工廠將歸MBK Partners安博凱所有，繼續生產並將GODIVA優質產品出口到全球市場。GODIVA也將保留其享有盛譽的比利時皇室御用授權，繼續為比利時皇室提供甄選精緻巧克力，延續50年來一直享有的榮譽。
在此項交易中，Morgan Stanley摩根士丹利擔任Yildiz Holding和GODIVA的獨家財務顧問，Baker McKenzie國際律師事務所擔任Yildiz Holding和GODIVA的獨家法律顧問。