截至目前為止,日立與全資子公司株式會社日立大廈系統(取締役社長:關 秀明)共計持有永大機電11.7%的股份,並計畫透過本次公開收購,將該公司納為全資子公司。在本次公開收購之前,日立與持有永大機電4.3%股份的永大機電創始人許作立先生已就許作立先生將認購本次公開收購之事宜簽訂合約。
經由本次公開收購,日立將進一步深化與永大機電之間50年來的合作關係,追求擴大在中國乃至亞洲之事業,加速推動產品和服務的全球化。
■本次公開收購之概要
公開收購價格
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每股現金新台幣60.0 元
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公開收購期間
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2019年1月17日~2019年3月7日
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已發行股份總數*1
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408,690,200股(不含庫藏股)
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日立集團持有股數*2
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47,725,739股
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預定收購數量
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360,964,461股(不含庫藏股)
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最低收購數量
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88,504,328股(不含庫藏股)
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■有關本次公開收購價格(每股新台幣60.0元)之評估
本次公開收購價格(每股新台幣60.0元)是基於永大機電股價,並佐以以下收購溢價率加以計算得出:
・日立發表本次公開收購計畫前一天之2018年10月25日,永大機電股價收盤價新台幣49.15元加上22.1%溢價
・2018年10月25日前1個月的永大機電股價收盤價單純平均值新台幣48.78元加上23.0%溢價
・2018年10月25日前3個月的永大機電股價收盤價單純平均值新台幣48.05元加上24.9%溢價
日立已委託律盟聯合會計師事務所就本次公開收購價格之合理性予以分析並出具合理性意見書。依據該合理性意見書,永大機電的每股合理價值應介於新台幣40.27元至68.31元之間,而本次公開收購價格落於該範圍内,應屬合理。
■永大機電工業股份有限公司概要
公司名稱
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永大機電工業股份有限公司(英文名稱:Yungtay Engineering Co., Ltd.)
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總公司所在地
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台灣 台北市
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代表人
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董事長 許瑞鈞
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主要業務內容
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・電梯/電梯馬達設計、製造、銷售、安裝及修理保養服務
・建設用重型機械、起重機等設備、部件的銷售及保養服務
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公司成立時間
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1966年
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資本總額
(截至2017年12月底)
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新台幣410,820萬元(約148億日圓*3)
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已發行股份總數*1
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408,690,200股(不含庫藏股)
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股東結構*2
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日立集團:11.7%(株式會社日立製作所:7.8%、株式會社日立大廈系統:3.9%)
許作立:4.3%
其他:84.0%
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合併營業收入
(2017年)
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新台幣1,675,221萬元(約603億日圓*3)
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合併營業利益
(2017年)
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新台幣147,892萬元(約53億日圓*3)
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合併員工人數
(截至2017年12月底)
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5,149人
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*1 截至2018年10月17日
*2 截至2019年1月16日
*3 以新台幣1元兌換3.60日圓匯率計算