根據Bloomberg與臺灣集中保管結算所資料，截至上周五(12月10日)，00878規模已超過新台幣343億元，受益人數達275,350人，規模與受益人數續居ESG相關股債ETF之首。今年以來00878所追蹤的MSCI臺灣永續高股息指數總報酬率達約20.1%，且回顧今年台股利空事件，追蹤指數展現耐震特性，各利空階段跌幅相較臺灣加權指數來得小，顯示00878抗跌隨漲的優勢，屬於「存股型」的高股息ETF，力求降低持股周轉率及交易費用，與市場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息ETF有明顯區隔。
展望未來，台灣因疫情控制得當，即便有變種病毒Omicron出現，市場風險意識抬頭，影響有限，加上經濟展望持續看好，搭配年底集團與投信作帳行情的想像空間，台股近期走勢明顯優於國際股市。此外，疫情過後，全球投資人更理解到永續意識對全球發展的重要性，除了具有永續理念的公司一般經營體質較佳外，全球資金往永續挪移，更可促使氣候變遷、疾病傳染等威脅下降。根據Morningstar資料顯示，截至2021年第二季，全球永續投資相關基金總資產規模已達2.2兆美元，光是第二季就流入1,392億美元資金。
國泰永續高股息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00878)基金經理人游日傑表示，美國聯準會已經開始減少購債，新一輪利率景氣循環已啟動，預估Fed升息步調可望加快，於明年6月祭出首次升息，可望加大台灣銀行業利差帶動獲利提升。加上，近期電子股表現強勢，在類股健康輪動下，整體多頭格局不變，台股將迎年終行情。惟股市位處歷史高檔，如今又有變種病毒蔓延、通膨升溫Fed提前升息等因素干擾，台股上漲空間恐受壓抑，預期大盤維持偏多震盪格局，類股可望輪動表現，投資人不妨在資產配置中，加入電傳金領域皆有布局的ETF，尋求在台股高檔震盪之際，更穩健抗跌的投資模式。
今年台股利空事件 MSCI臺灣永續高股息指數相對抗震
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指數 |
本土疫情爆發 4/27-5/17 |
FED暗示縮減購債 8/4-8/20 |
國際利空事件頻傳 9/17-10/5 |
Omicron出現 11/18-11/29 |
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MSCI臺灣永續高股息指數 |
-9.9% |
-6.0% |
-1.7% |
-2.3% |
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臺灣加權指數 |
-12.7% |
-7.3% |
-4.7% |
-2.9% |
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臺灣50指數 |
-10.94% |
-6.85% |
-4.96% |
-3.28% |
注意：上述指數僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表本基金現在或未來之報酬率。
本文資料來源：Bloomberg、臺灣集中保管結算所、國泰投信整理，2021/12