2019-11-05

沃旭成功在台灣發行綠債


沃旭丹麥(Ørsted A/S)今天正式在台灣發行總額為新台幣120億綠色優先債券,以挹資於沃旭在台灣的離岸風電計畫。這是台灣第一次由外國企業在台灣發行以新台幣計價的綠色債劵。本次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行。
沃旭集團財務長溫荷特(Marianne Wiinholt)表示,「我們非常高興能夠完成這次歷史性的交易,為大彰化東南及西南離岸風場融資往前邁出重要一步。我們很榮幸能夠協助促進台灣金融市場在綠色金融方面的發展,這也具體展現沃旭深耕台灣市場的承諾。」
沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)表示,「今日沃旭在台發行綠債,代表我們希望和本地金融機構建立更緊密的連結,並且期待以協助創造更活躍的本地綠債市場,支持台灣離岸風電產業的長期發展。」
沃旭已正式完成本次兩檔綠色優先無擔保債劵的定價,發行總額為新台幣120億,分別是發行年期於2026年到期的7 年期40億固定利率綠色債劵、以及2034年到期的15年期80億固定利率綠色債劵。本次兩檔債劵掛牌日為20191119日。
總額為新台幣 402026年到期固定利率綠色債劵主要發行條件:
到期日: 20261119
票面利率: 固定利率0.92%
發行價格: 100%承銷總額
債券發行處所:中華民國櫃檯買賣中心
總額為新台幣 80 2034年到期固定利率綠色債劵主要發行條件:
到期日: 20341119
票面利率:固定利率1.50%
發行價格: 100%承銷總額
債券發行處所:中華民國櫃檯買賣中心
本公告中的訊息不會改變沃旭的2019財務年度財報準則或已宣布的2019年預期投資水準。